Mandala dari Sungai Ular

Dalam pengembaraannya Mandala (Barry Prima) sampai di suatu desa yang sedang diacak-acak tiga serangkai Kepala Besi. Mereka mencari Laot (Syaiful Nazar) yang menyelamatkan buku warisan gurunya, Ki Banta (Syamsuri Kaempuan) yang dicari-cari tiga Kepala Besi. Bersamaan dengan itu Mandala juga membasmi perampok desa dan melihat Kupra (Syaiful Nazar), yang akan digantung, karena dianggap perampok. Kupra diselamatkan Mandala, tapi lalu mereka berpisah. Ternyata ketua desa itu adalah kenalannya, Mustikaningpanas (Muni Cader) yang sedang berusaha membalas dendam pada tiga Kepala Besi. Mandala membantu tapi terluka. Kudanya yang setia membawanya pulang ke gurunya, yang ternyata juga guru Kupra alias Laot dan tempat Laot menitipkan buku warisan. Laot lalu mendalami buku itu hingga tamat dan membakarnya sesuai petunjuk Ki Banta yang tewas di tangan Kepala Besi. Mandala menceritakan kisah itu, hingga Laot dan Mandala lalu kembali mencari tiga Kepala Besi. Dalam pertarungan ini ia dibantu Maya Saputri (Angel D. Memah) dan Nilasari (Etty Nurbaety) yang sama-sama mencintainya. Setelah berhasil, Mandala pamit mengembara kembali.